Prvním krokem, jímž zahajuji dlouhodobou spolupráci s mými klienty, je finanční plán. Finanční plán klientům umožňuje stát se finančně nezávislými a plnit si své životní sny. Přináší klientům dokonalý přehled o svých financích a pomáhá jim s nimi efektivně nakládat.